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中关村发展集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)发行公告|债券|投资者|公司_新浪财经

  董事会和发行人的本人的事物董事保障、给错误的劝告性的状况或伟大的空投。,其实质的确实性、真实和未受损伤的性的个别地和共同责任。

  要紧准时的

  1、中关村在线开展集合股份股份有限公司(以下缩写成绩、“公司”或“中关村在线开展”)面容合格围攻者光屁股发行全部效果不超越70亿元的公司票据(以下缩写“这次债券股”)已获得物奇纳建立互信关系人的监督举动拘泥使格式化费“证监同意[2016]1250”文审读。

  债券股分期惩罚交易,就中中关村在线开展集合股份股份有限公司2016年公司票据(第一期)(以下缩写“比较期债券股”)为首期发行,这一工夫的根本成绩是10亿元。,超售不超越10亿元。

  2、并有信誉评级股份有限公司的多重的评价,发行人的首要信誉评级是AAA。,本截止期限的信誉评级为AAA。。在很成绩在前,终极发行人多重的日志的净资产全部效果,598,万元;2013发行人、2014年度和2015年度合日志中取得的归属于总公司本人的事物者的净赚识别为58,万元、58,一万元74元,万元,获得在过来的三个财政年度平均水平分派的取得,一万元(2013)、总公司本人的事物者的平均水平净赚。,估计它将上面的债券股的利钱。。发行人到处很成绩在前的财务指标契合互相牵连统治。

  3、比较期无拍胸脯债券股。

  4、在移动中债券股是附着货币利率债券股。,初始发行睬的研究为人民币10亿元。。发行人和主寄销品使好卖额商将在网上召唤。,决定倘若行使超额鱼鳞权,换句话说,在10亿元根本发行睬的研究的依据,额定算术不超越10亿元。比较期债券股面容《公司票据发行与买卖必不可少的事物穿戴的》(以下缩写“《必不可少的事物穿戴的》”)统治的合格围攻者光屁股发行,票面货币利率将范围考察的结出果实bookkeepin,发行人和主寄销品使好卖额商范围染指的公共关系分歧。。年债券股年利钱,在所不计获得。

  5、发行人和主寄销品使好卖额商将决定终极票面货币利率,将在2016年6月27日(T日)上海建立互信关系买卖所比较期债券股的终极票面货币利率在网站上颁布。。发行人将按统治向围攻者光屁股发行比较期债券股。。

  6、发行人的信誉等级为AAA。,这一工夫的信誉评级为AAA。,现行债券股内容了新质押式回交易卖的根本前提。。发行人拟向上海建立互信关系买卖所请求和纽带区。是否同意,详细情节的转换率将与互相牵连统治停止。

  7、眼前的债券股是在举动方法的上面。、《上海建立互信关系买卖所债券股去市场买东西围攻者应该的性必不可少的事物穿戴的》(以下缩写“《应该的性必不可少的事物穿戴的》”)统治的合格围攻者询价鱼鳞的方法发行。发行人和簿记代理商按查询并有国分派。。分派原理详见本公报三。、体系散布下的(六)散布。

  8、离线发行仅依从的合格围攻者。。合格围攻者染指体系招招标,合格围攻者的最小的召唤单位是10。,000只手(1个),000万元,超越10,000只手必不可少的事物是10只。,000只手(1个),圆整数倍000万元,除簿记代理商另有统治外。

  9、围攻者不得使用别的的以为或资产停止非法劳工捐款。,不为别的非法劳工融资或融资。围攻者捐款并构思比较期债券股应顶住互相牵连金科玉律和奇纳建立互信关系人的监督举动拘泥使格式化费的染指统治,并承当呼应的法度责任。围攻者应遵照独立。、成立、诚实信誉原理有理求婚,不得交涉价钱或蓄意浓缩变稠或抬高价钱或抬高价钱。,惩罚工作在使好卖后应精确的执行。。

  10、关怀围攻者对现在债券股发行的关怀、发行任务、散布量、发行工夫、捐款方法、捐款顺序、捐款价钱和惩罚的subscripti详细情节统治。

  11、发行人将尽快举动上市拘泥使格式化。,眼前债券股的详细情节上市工夫已颁布。。

  12、本公报只解说了与很成绩染指的成绩。,不由 ... 组成比较期债券股的究竟哪个值得买的东西建议。。围攻者想详细情节认识很成绩的机遇。,请睬的宣读《中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司募集阐明书(面容合格围攻者)》,比较期债券股募集阐明书摘要及发行公报将见报在2016年6月24日的《奇纳建立互信关系报》上。在附近的比较期成绩的染指材料,围攻者也可以在上海建立互信关系买卖所网站查询。。

  13、与比较期成绩染指的静止成绩,发行人和主寄销品使好卖额商将即时公报。查问,请围攻者睬。

  14、以去市场买东西变化为例,在发行人分歧后,这一工夫的成绩可以革除。。

  一、这一成绩的根本机遇和条目

  (1)现行债券股的根本发行条目

  1、发行机身:中关村在线开展集合股份股份有限公司。

  2、债券股选派:中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司。

  3、发行睬的研究:这一工夫的根本成绩是10亿元。,超售不超越10亿元。

  4、超额鱼鳞精选的:发行人和主寄销品使好卖额商将在网上召唤。,决定倘若行使超额鱼鳞权,换句话说,在10亿元根本发行睬的研究的依据,由主寄销品使好卖额商在比较期债券股根底发行睬的研究上额定算术不超越10亿元。

  5、债券股截止期限:眼前的债券股截止期限是5年。。

  6、债券股货币利率及其决定方法、限定价格工艺过程:比较期债券股以附着货币利率使格式化附着。,票面货币利率将以吐艳的方法向契合前提的值得买的东西方吐艳。,发行人和簿记举动决定货币利率区间后,经过簿记决定。

  7、债券股票面算术:这一期的试样是100元。。

  8、发行价钱:很成绩是按面值发行的。。

  9、频率分布文字和发行任务、鱼鳞统治:向合格围攻者光屁股发行公司票据;详细情节的分派文字、出版和出版统治,见公报。

  10、分派给公司股东的对待:比较期债券股可分派给公司股东。。

  11、债券股的使格式化:实名记账公司票据。托管以为在自信地期待以为自动记录器阿让。很成绩结尾后,债券股构思人可以本着统治停止债券股买卖。、质押等处置或负责。

  12、还款方法:年债券股年利钱,在所不计获得,过期的另计利钱。每年付一次利钱,还债契约,惟一剩下的一次利钱薪水连同基金的薪水一同薪水。。

  13、第总有一天出版:2016年6月27日。

  14、起息日:2016年6月28日。

  15、权利归还经登记借出的东西日:对这一工夫的契约薪水归还经登记借出的东西日期前1个买卖,在该归还经登记借出的东西日当天收盘后归还经登记借出的东西在册的比较期公司票据构思按人口平均有权获得物上一计息年度的债券股利钱。

  16、付息日:2017年至2021年每年的6月28日为上一计息年度的付息日(如遇非买卖日,随后的第一买卖日。。

  17、现钞归还经登记借出的东西日期:比较期契约归还经登记借出的东西日期为第3个买卖日。,在该归还经登记借出的东西日当天收盘后归还经登记借出的东西在册的比较期公司票据构思按人口平均有权获得物比较期债券股基金的兑付算术。

  18、纪念日:2021年6月28日(非买卖日),随后的第一买卖日。。

  19、付息、兑付方法:比较期债券股的本息薪水将本着奇纳建立互信关系归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办公室的染指统治来统计法债券股构思人名单,本息薪水方法及静止详细情节对待本着奇纳建立互信关系归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办公室的互相牵连统治举动。

  20、薪水算术:比较期债券股于每年的付息日向围攻者薪水的利钱为围攻者直到权利归还经登记借出的东西日收盘时所构思的比较期债券股票面全部效果与票面货币利率的作品,于纪念日向围攻者薪水的本息为围攻者直到现钞归还经登记借出的东西日期收盘时围攻者构思的比较期债券股惟一剩下的一期利钱及比得上票面全部效果的基金。

  21、保障方法:比较期无拍胸脯债券股。

  22、信誉评级和信誉评级机构:并有评价多重的评价,这一工夫的信誉评级为AAA。,发行人的信誉评级为AAA。。

  23、筹资特殊以为、还本付息特殊以为:发行人空旷筹资特殊以为,收到比较期募集资产、蓄电和转让,执行专项举动;发行人空旷还本付息特殊以为,助动词=have眼前的债券股互换、现钞的搜集、蓄电和转让。

  24、带头主寄销品使好卖额商:中信正方形建投股份股份有限公司。

  25、并有主寄销品使好卖额商:国信建立互信关系股份股份有限公司。

  26、债券股受命举动人:中信正方形建投股份股份有限公司。

  27、寄销品使好卖额方法:比较期债券股由主寄销品使好卖额商签名承认。。

  28、上市职位:上海建立互信关系买卖所。

  29、上市对待:比较期结尾后,发行人将尽快向上海建立互信关系买卖所请求。。详细情节上市工夫将颁布。

  30、募集资产企图:体谅比较期债券股发行本钱后,它的任务是用来补充者营运资产和还债资金。。

  31、税务准时的:范围资历染指税法、法规的统治,围攻者值得买的东西比较期债券股所应交纳的税收由围攻者承当。

  (二)与现在债券股发行成绩染指的工夫对待:

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  注:本人的事物这些日期都是买卖日。。伟大的应急的的所有物,发行人和主寄销品使好卖额商将即时公报。,修正本题工夫表。

  二、合格围攻者的货币利率查询

  (1)合格围攻者

  这次发行网下货币利率询价任务为在归还经登记借出的东西公司开立合格建立互信关系以为且契合《公司票据发行与买卖必不可少的事物穿戴的》及互相牵连金科玉律统治的合格围攻者。合格围攻者的交易资产来源必不可少的事物在雅高集合外部。。

  (二)决定使加入区间的方法

  很成绩的票面利钱考察交替是。终极票面货币利率将由发行人和主underwri决定。

  (三)查问工夫

  比较期债券股网下货币利率询价的工夫为2016年6月24日(T-1日),染指询价的围攻者必不可少的事物在2016年6月24日(T-1日)9:00至11:00将《中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司申购企图》(以下缩写“《申购企图》”)肖像画法至簿记举动人处。

  (四)探求法

  1、填写交易企图

  机构围攻者染指网下询价,并正常的填写。。应睬填写招招标文件。:

  (1)在货币利率范围内填写询价货币利率。;

  (2)至多可查询10的查询比率。,询价货币利率不延续;

  (3)精确填写查询率;

  (4)询价货币利率应从低到高。、填写定单;

  (5)每回询价的招标全部效果不得为L。,000万元(含1元)元),000万元,和1,圆整数倍000万元;

  2、请教

  染指货币利率询价的机构围攻者应在2016年6月24日(T-1日)9:00至11:00将填妥签名并覆盖单位印信后的《申购企图》,法定代理人批准的证书证书(摈除规定),企业单位营业执照正本(硬拷贝),或静止无补的法度人格书面证明硬拷贝和经办人身份证硬拷贝肖像画法至簿记举动人处。

  每个机构围攻者不料请教招招标文件。,是否围攻者请教超越两份(包含两份)招招标文件,初抵达被以为是无补的。,其后均总数无补。。簿记代理商有权查问围攻者规定静止q。。

  肖像画法:010-65608458、010-65608459、010-85130645、010-85130295;话筒:010-65608391。

  3、货币利率的决定

  发行人和主寄销品使好卖额商将决定终极票面货币利率,将在2016年6月27日(T日)上海建立互信关系买卖所比较期债券股的终极票面货币利率在网站上颁布。。发行人将按统治向围攻者光屁股发行比较期债券股。。

  三、线下收回

  (1)发行任务

  线下收回的任务为在归还经登记借出的东西公司开立合格建立互信关系以为的机构围攻者(法度、金科玉律取缔买方,但买方除外。,包含未接合处的合格机构围攻者。助动词=have机构围攻者的申购资产来源必不可少的事物分歧。

  (二)散布量

  这一工夫的根本成绩是10亿元。,超售不超越10亿元。

  染指比较期债券股线下收回的每家合格围攻者的最小的申购全部效果为10,000只手(1个),000万元,超越10,000只手必不可少的事物是10只。,000只手(1个),圆整数倍000万元,除簿记代理商另有统治外。

  (三)成绩的价钱

  很截止期限的发行价是100元/张。。

  (四)使摆脱工夫

  比较期债券股线下收回的截止期限为2个买卖日,即2016年6月27日(T日)至2016年6月28日(T+1日)每日的9:00-16:00。

  (五)交易和交易的方法。

  1、染指网上招招标的机构围攻者,交易建立互信关系以为时,必不可少的事物慷慨的上证所。。还缺勤开户的机构围攻者,建立互信关系以为必不可少的事物翻开前2016年6月24日(T-1日)。

  2、欲染指网下草案捐款的机构围攻者在线下收回时期孑然一身联络簿记举动人,簿记代理商本着机构围攻者的查问订阅。,与机构围攻者协商决定subscri数,并向机构围攻者收回惩罚告发或签字捐款书。。网下鱼鳞不采取鱼鳞鱼鳞的使格式化,在平行前提下,染指询价的围攻者的捐款用意。

  各机构围攻者应在2016年6月24(T-1日)9:00-11:00将以下材料肖像画法至簿记举动人处:

  (1)附件一《申购企图》(法定代理人或批准的证书代表签名及覆盖单位印信)及法定代理人批准的证书证书(摈除规定);

  (2)经办人身份证硬拷贝;

  (3)企业单位营业执照正本(硬拷贝)(覆盖单位印信),或法度人格证书的静止无补硬拷贝(WI);

  (4)簿记代理商查问的静止资历书面证明。。

  肖像画法:010-65608458、010-65608459、010-85130645、010-85130295;话筒:010-65608391。

  一旦招标的围攻者取得肖像画法给bookkeepi,它具有法度鼓励。,缺勤自由的。每个机构围攻者不料请教招招标文件。,是否围攻者请教超越两份(包含两份)招招标文件,初抵达被以为是无补的。,其后均总数无补。。

  (六)散布

  簿记代理商范围重行分派的全部效果对本人的事物无补的换得停止懂道理的人。,机构围攻者的鱼鳞算术不得超越T。。按后面的原理分派:本着围攻者的申购货币利率从低到高停止簿记公开表明观点,累计订阅算术从低到高本着,当累计算术超越或比得上比较期债券股发行全部效果时所对应的最重要的申购货币利率确以为发行货币利率,申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的围攻者本着价钱占先的原理鱼鳞;在同卵的的价钱下,按工夫占先原理分派,围攻者远程互助偏爱的事物。

  (七)惩罚

  承认分派的机构围攻者该当薪水,捐款款须在2016年6月28日(T+1)15:00前足额划至簿记举动人装设的收款以为。姓名的机构围攻者和16奇纳海关,同时给簿记代理商的能防范。

  户名:中信正方形建投股份股份有限公司

  账号:694438178

  开户开账户:民生开账户旭日门子公司

  大额薪水体系号:305100001188

  汇款额的住处附近的当地酒店:现在称Beijing市

  (八)解约和约的处置

  对未能在2016年6月28日(T+1日)15:00前缴足捐款款的机构围攻者将被总数解约申购,簿记代理商有权革除其订阅。。簿记代理商有权处子公司的本人的事物债券股。,并有权附加的考察解约的法度责任。。

  四、捐款费

  本截止期限的发行不向围攻者收紧佣钱。、转让手续费、跺脚及静止开销。

  五、风险准时的

  发行人和主寄销品使好卖额商充满公布的风险包含,详细情节风险宣布参加竞选条目商量《中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司募集阐明书(面容合格围攻者)》。

  六、发行人和主寄销品使好卖额商

  (1)发行人:中关村在线开展集合股份股份有限公司

  法定代理人:许强

  永久住处:现在称Beijing市正方形路6号海淀区11-12

  联络话筒:010-82868682

  肖像画法:010-82868600

  联络人:张健、董轩

  (二)主寄销品使好卖额商、簿记举动人:中信正方形建投股份股份有限公司

  永久住处:现在称Beijing市旭日区安立路66号4号楼

  法定代理人:王常青

  联络人:黄凌、谢常刚、王铭磊、李、刘国平、尹建超、王明夏

  联络地址:2号,kayheng去核,2号,东城区,现在称Beijing市,现在称Beijing

  联络话筒:010-65608349

  肖像画法:010-65608445

  邮递区号:100010

  (三)并有主寄销品使好卖额商:国信建立互信关系股份股份有限公司

  永久住处:深圳罗湖区红岭中路1012号国信建立互信关系大厦十六至二十六层

  法定代理人:何如

  联络人:刘阳、张伦

  联络地址:现在称Beijing西城区财政街兴盛街6号民族乐

  联络话筒:010-88005011

  肖像画法:010-88005099

  邮递区号:100033

  附件一:

  特殊准时的:该债券股在上海建立互信关系买卖所停止买卖。,请验明您的单位早已翻开,可用于换得账目。以去市场买东西变化为例,在发行人分歧后,这一工夫的成绩可以革除。。

  中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司申购企图

  中信正方形建投股份股份有限公司:

  本单位以此方式分歧并验明。:此表格的未受损伤的表格已填写结尾。,法定代理人(或其批准的证书代表)签名后,换句话说,工程费用单位。、对该单位具有法度鼓励的建议,未与发行人及贵公司协商,本单位将不再,本单位将据此染指中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司的招标。招标求婚与换得算术:

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  单元根本信息表:

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  法定代理人(或批准的证书代表)签名:单位盖印:

  申购日期:附件:

  预告和准时的:后面的事例达到目标货币利率和算术是空的,缺勤究竟哪个指示。,请围攻者填写本人的判别。。当围攻者高处企图的帐务代理商,这是无须的。

  中关村在线开展集合股份股份有限公司光屁股发行的公司填报阐明

  1。每个交易货币利率的总价值不应该是,000万元(含1元)元),000万元,和1,圆整数倍000万元,同时不超越发行债券股的睬的研究。;

  2。货币利率变化的最小单位是%。;招标货币利率应从低到高、填写定单;

  三.订阅的事例:

  ■

  助动词=have前述的订阅,变化的票面货币利率:

  高于或比得上,无补捐款的算术为30。,000万元;

  高于或比得上,但不足,无补捐款的算术为20。,000万元;

  高于或比得上【】%,但不足,无补捐款的算术为10。,000万元。上面的【】%时,订阅无补。

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